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利樂壟斷常溫白奶無菌包裝材料與設備多年,進口替代空間廣闊

發布時間:2022-08-10  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 310 

常溫白奶市場發展較成熟。1997年、1999年,伊利和蒙牛先后開始采用UHT技術及利樂的無菌包裝技術生產常溫奶產品,常溫白奶自此崛起。常溫白奶的保質期長、存儲運輸方便,適合長途配送以及缺乏冷藏的倉庫和零售店銷售,很好地解決了我國奶源南北分布不均、牛奶產地與消費市場距離遠的問題,因此迅速占領市場,推動我國液態奶進入高速增長階段。根據中國奶業統計年鑒數據,我國液奶產量從2000年的134.1萬噸增至2016年的2737.2萬噸,CAGR達到20.74%,其中超過四分之三為常溫白奶。但隨著低溫白奶、乳酪、酸奶等替代產品快速發展,疊加基數效應,2017年以來常溫白奶消費量增速緩慢,液奶產量在2500-2700萬噸之間波動。同時,常溫白奶市場高度集中,2019年伊利、蒙牛雙寡頭在常溫白奶的市場份額合計達到77.5%。因此從增量空間和競爭格局兩方面來看,常溫白奶行業已經比較成熟。

中國液態奶產量(萬噸)


資料來源:中國奶業統計年鑒

長期增量來自農村居民人均飲奶量提升。我國人均液態奶消費量從2005年的8.8kg/年提升至2019年的18.3kg/年,同期歐盟28國、英國、美國、加拿大、澳大利亞的人均液奶消費量均超過60kg/年,日本、韓國也在30kg/年以上,我國仍有巨大的提升空間。結構上看,國家統計局數據顯示,農村居民人均奶類消費量不及城鎮居民的一半,造成這一差異的主要原因是收入水平,農業農村部食物與營養發展研究所的調研結果也可證明高收入群體奶類消費量明顯高于低收入群體。農村地區冷鏈運輸條件較為落后,常溫奶將在較長一段時間內繼續占據主要地位。因此長期來看,隨著城鎮化率提高、人均可支配收入提升,農村地區將成為常溫奶消費量增長的主要驅動力。

利樂壟斷常溫奶無菌包裝材料與設備多年。瑞典的利樂公司發明了無菌紙塑鋁復合包裝物和無菌灌裝機,創造性地設計出利樂磚、利樂枕、利樂冠等包裝形式,與 UHT 技術一起成就常溫奶的輝煌,改變了全球乳業的市場格局,因此利樂在全球常溫奶包裝市場中始終占據領先地位,2019 年,利樂公司的無菌包裝銷售量(標準包)占全球無菌包裝市場銷售量(標準包)的比例約為 63%。20 世紀 90 年代,利樂在我國采取“成套設備換包材訂單”戰略,客戶支付 20%的款項就能安裝整套利樂設備并投產,后續每年訂購一定量的包裝材料能夠免交剩余 80%的設備款。這種帶有融資性質的模式幫助客戶解決資金問題的同時長期綁定客戶,利樂的無菌包裝因此得到快速推廣。1997 年,利樂向伊利提供了第一臺無菌灌裝機,到2002 年底,利樂已經為伊利提供了 61 條包裝產線,此時利樂在我國的常溫奶無菌包裝市場份額高達 90%。2002 年,全球第二的 SIG 集團進入我國市場,對利樂造成一定沖擊,但由于進入時間晚,未能撼動利樂的地位。利樂憑借其壟斷地位,在產業鏈中有較強的議價權,通過收取更高的包材價格彌補設備的收入,利樂包裝一度占到每盒牛奶成本的 40%。此外,利樂在其灌裝機與包裝材料上建立互相識別的特殊裝置與標識,其他品牌的包材難以適配,因此即使利樂包材的價格明顯高于行業水平,下游乳企也只能選擇繼續使用。

利樂包裝類型


資料來源:公開資料

紙類包材進口替代進程快于包裝設備。國際龍頭廠商往往采用包材與灌裝機捆綁銷售的策略,而我國企業起步較晚,并不具備同時替代進口包材與灌裝設備的實力,因此對進口包材與灌裝設備的替代速度有差異。近年來,國產無菌包裝材料生產商不斷取得突破,憑借性價比和本地化優勢,國產廠商的市場份額逐漸提升。根據益普索的數據,2019 年,利樂、SIG 在我國市場的無菌包裝銷售額占中國無菌包裝市場總銷售額的比例分別為 53.5%、11.5%,國產企業如紛美包裝、新巨豐市場份額分別達到 11.3%、6.6%,說明國產企業已經在包材的競爭中占據一席之地。而包裝設備,尤其是灌裝設備,對廠商的生產工藝、技術水準、研發實力、質量控制、產能供應等有著嚴格要求,門檻更高,利樂、SIG 等龍頭公司在技術上有多年沉淀,國產設備在速度、穩定性等方面難以與其匹敵,如利樂的壞包率可以控制在 0.01%以內,國產設備的平均水平為0.02%~0.03%。再加上國產的紛美包裝、新巨豐所提供的包材都能夠與進口設備匹配,因此尚未出現對進口無菌灌裝設備的明顯替代趨勢,這一領域仍存在較大的替代空間。

國內無菌包材市場主要企業


資料來源:新巨豐招股說明書


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