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截止2022年上半年我國電力市場建設進程回顧及市場化改革相關政策匯總

發布時間:2022-08-12  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 269 

2014年,中央財經領導小組第六次會議在研究我國能源安全戰略時提出“堅定不移推進改革,還原能源商品屬性,構建有效競爭的市場結構和市場體系,形成主要由市場決定能源價格的機制”。20153月,中共中央國務院印發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》,明確“管住中間、放開兩頭”的體制架構。今年來,隨著“雙碳”目標的提出與落實,我國電力市場化改革進程明顯加快。國家發改委、國家能源局近期密集出臺了一些列電改有關文件,進一步完善了電力交易規則,擴大了電價浮動范圍,現貨交易及高耗能企業甚至不受上浮20%限制,困擾電力行業多年的電價問題逐步得到解決,初步建立了能漲能跌的電價市場化運作機制,電力商品屬性逐漸還原,電力行業邏輯重塑。參考電力市場化發達地區如歐美電價變化趨勢,電力平均價格持續穩步增長,發電企業盈利能力有望得到根本改善。

我國電力市場建設進程


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我國電力市場化改革近期有關政策


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分時電價政策陸續出臺,峰谷價差拉大助力新能源消納。20217月,國家發改委為更好引導用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進新能源消納,發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》,明確各地要將系統供需寬松、邊際供電成本低的時段確定為低谷時段,促進新能源消納、引導用戶調整負荷,并充分考慮新能源發電出力波動,以及凈負荷曲線變化特性。此后截至2021422日,全國共有26個省區發布分時電價有關政策(3個省處于征求意見階段,湖北于202011月發布)。其中,所有省峰谷電價比例不低于3,有11個省不低于4,新疆、廣東、陜西、青海、安徽排名前5;24個省尖峰電價在高峰電價基礎上上浮至少20%,其中廣東、貴州上浮25%。分時電價全面施行后預計將有效改善個別時段電力供需不平衡,新能源消納水平有望進一步提升。

地方分時電價政策峰谷電價比例排名


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綠電交易市場方興未艾,市場化交易享受溢價。202197日,首次綠色電力交易啟動,共17個省份259家市場主體參與,達成交易電量79.35億度,國網經營區域成交68.98億度,南網經營區域成交10.37億度,綠電交易市場正式開啟。這次試點交易中,成交均價較正常中長期協議增加3-5/度,較火電基準價大約上漲2分錢(長協低于火電基準價),即5%。綠電交易通過國家電網公司開發的“e-交易”電力市場統一服務平臺上的綠色電力交易專區完成,交易系統運用了區塊鏈技術,實現了整個交易環節可追溯、可追蹤、可認證,提升了用戶購買綠電的積極性、安全性,預計未來綠電交易范圍、份額、頻次將逐步擴大。除綠電交易市場外,省內、省間電力市場化交易中,綠電其由于綠色屬性,有望享受高于火電的交易價格,保障利用小時數之外的市場化交易電量也有望享受高于電網保障電價,綠電運營商整體盈利水平預計將提升。

省間電力現貨交易規則發布,新能源省間現貨交易持續增長。省間電力交易市場是新能源消納的重要途徑之一,2017818日,國家電網啟動了跨區域省間富余可再生能源現貨交易試點,新能源省間現貨交易量持續增長,從2016363億千瓦時增長至20211300億千瓦時,復合增長率達29.1%,占省間市場化交易電量20.4%。20211122日,國家電網正式印發《省間電力現貨交易規則(試行)》,將交易范圍由“跨區省間”擴展到“所有省間”,將交易頻率由按五個交易時段開展變為每兩小時開展一次,將市場主體由可再生能源擴展到所有電源類型,并具有電源屬性的標簽,能夠體系綠色電力的交易價值。隨著省間電力現貨交易規則進一步完善,預計新能源省間交易量將進一步增長,一方面有助于提高新能源發電利用率,另一方面有助于提高綠電交易價值。

綠證交易增厚收益,CCER有望重啟。CCER,即國家核證自愿減排量,2017年后發改委暫停CCER簽發,國內申請減排認證的方式從CCER轉為綠證。綠證即綠色電力證書,20162月國家首提配額制及綠證交易機制,2017年綠色證書制度開始試行,每MWh結算電量對應1個綠證。綠證作為可再生能源發電的綠色電力屬性標識,未來需求巨大,隨著風光項目邁入無補貼時代,平價綠證開始交易,2021625日,我國首單平價綠證交易完成。截至20216月底,已核發平價項目綠證約362萬個,其中光伏綠證占比72%、風電綠證占比28%。此外,隨著北京綠色交易所升級為面向全球的國家級綠色交易所并承建全國自愿減排(CCER)交易中心,CCER有望重啟,綠電交易方式進一步擴充,綠電運營商通過出售綠證、CCER將可獲得額外收益。按照每張平價綠證50元計算,每度電可獲得額外收益5分錢,相比燃煤基準價提升約13%,綠電運營商收入也將隨之提升。

碳配額收緊提升火電發電成本,市場化交易電價中樞有望上移。2021716日全國碳排放權交易市場啟動,標志著我國碳市場建設進入新階段。1213日,市場化運行滿百日,全國碳市場碳排放配額累計成交量達8494.82萬噸,連續12個交易日單日成交額超1億元,累計成交額突破30億元大關,達到35.14億元。其中,中國大唐和中國華電已完成全部重點排放單位缺口配額交易,交易平均價格分別為每噸42.14元和43.21元。目前全國碳交易市場僅納入了火電企業,未來建材、鋼鐵、水泥等高耗能行業預計也將陸續被納入。相比國際主流碳交易價格,我國目前碳交易價格明顯偏低,未來隨著碳配額逐步收緊以及可能實施的碳地板價政策,碳交易價格預計將持續上漲,火電發電成本將持續上升。1012日,國家發展改革委印發《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》,要求燃煤發電電量原則上全部進入電力市場。因此,煤電發電成本的升高預計將傳導至電力交易市場,市場化交易電價中樞有望上移,利好發電成本不受碳交易價格影響的綠電運營商。

全國碳市場碳排放配額(CEA)交易價格


來源:上海環境能源交易所


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